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【央视新闻客户端】

  一位海外投资人在社交平台X上的一篇推文 ,意外引爆A股机器人板块 。

  6月5日,在X平台上拥有66万关注者的博主Serenity发文表示,在布局人形机器人赛道时 ,自己最看好的中国上市公司是绿的谐波。

  6月5日,机器人概念股走强,减速器、人形机器人、机器人概念板块大涨。机器人核心零部件龙头绿的谐波股价午后直线拉升 ,“20CM”涨停,收报393元/股,总市值为720.49亿元 ,成为市场焦点 。

  面对在中国的突然爆火 ,Serenity随后在X平台回应称:“显然我的中文名字是‘白毛股神’,翻译成英文是White Hair Stock God,我很乐意接受这个称呼。 ”

  而对于文章引发的市场反应 ,他则显得有些意外。

  “我只是想分享一些想法,没想到反应这么剧烈 。 ”他说,“很多中国的人形机器人组件厂商都占据了绝对优势 。”

  一篇推文带火机器人龙头

  在这篇专门写给中国投资者的帖子中 ,Serenity详细阐述了自己看好绿的谐波的逻辑。

  他认为,绿的谐波几乎覆盖了人形机器人核心零部件体系,包括谐波减速器 、旋转关节减速器、线性执行器、电机及关节模组等多个关键环节 ,同时正在向行星滚柱丝杠领域延伸。

  在他看来,这家公司最大的优势并非单一产品,而是其在人形机器人产业链中的卡位 。

  按照其测算 ,上述零部件在单台人形机器人BOM(物料清单)成本中的占比可能达到4%至15%,随着公司进入更多细分领域,这一比例还可能进一步提升。

  “这实际上是一笔关于方向的长期投资。”他说 ,“如果未来几年人形机器人实现大规模量产 ,那么它有机会分享每一台机器人诞生所创造的价值 。 ”

  相比欧美厂商,他更看好中国制造体系在人形机器人量产阶段的成本优势。“在规模化生产方面,中国显然处于领先位置 ,很多西方企业很难把成本降到中国企业的水平。”

  这一观点迅速引发国内投资者讨论,并推动绿的谐波成为市场关注焦点 。

  “白毛股神”究竟是谁?

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  与多数财经博主不同的是,Serenity擅长从工程和供应链角度分析产业趋势 ,经常发布数千字的深度研究帖,对芯片设计 、先进封装 、光模块、机器人等领域进行系统性梳理。

  而Serenity也并非传统意义上的机构投资人。公开资料显示,他长期活跃于社交媒体X ,擅长产业链分析 。他自称曾为AI研究科学家,RISC-V基金会成员,曾受邀加入英伟达AI团队但拒绝了这一邀请 ,选择独立发展。

  据其自述,他在2026年年初至5月末的回报率约4502%。

  对于外界频繁追问的身份背景问题,他的回复是:“我很国际化 。我现在在日本 ,学习日语;在中国生活过一段时间 ,所以会一些中文;以前在墨西哥踢足球,因此会说西班牙语;也常和韩国朋友一起玩《英雄联盟》 。”

  他还表示,自己曾计划前往英国爱丁堡学习人工智能 ,后来选择创业和投资道路。“也许正是这种国际化的生活让我更容易接受外国股票。 ”

  绿的谐波也并非他第一次公开讨论中国股票 。今年5月,Serenity曾发文提及中国光通信产业,称德国光子设备企业ficonTEC已被中国企业罗伯特科收购 ,认为中国正在成为全球光子技术发展的重要受益者,罗伯特科“可能会在深交所有不错的表现”。

  今年以来,罗伯特科累计涨幅已经超178% ,并在5月向港交所二次递交了上市申请。

  寻找AI时代的瓶颈点

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  梳理Serenity过去两年在社交媒体上发布的内容,可以发现其核心逻辑在于寻找AI时代的“瓶颈点”(chokepoint) 。

  他尤其关注产业链中,被目前市场忽视但不可替代的供应商。在英伟达吸引绝大多数市场目光的时候 ,Serenity的研究重点往往落在它背后的“隐形冠军”身上。

  近期爆火的迈威尔科技便是其中一个例子 。

  今年6月,英伟达CEO黄仁勋表示,迈威尔科技有望成长为下一家万亿美元市值公司。消息传出后 ,迈威尔股价大幅上涨 ,一时间成为当下最热门的AI标的。

  事实上,从2025年开始,Serenity便持续公开看好迈威尔 ,并明确表示自己持有仓位 。6月5日,他在X平台发文称:“如果你相信迈威尔能够成长为万亿美元公司,那么就继续持有。 ”

  在他看来 ,迈威尔同时占据了ASIC定制芯片、数据中心互连以及CPO(共封装光学)等多个关键赛道,是AI算力基础设施升级的重要受益者。他尤其看好迈威尔收购Celestial后在CPO领域的布局,认为随着AI集群规模不断扩大 ,光互连需求有望迎来爆发式增长 。

  2025年末他发布了一篇长帖对迈威尔进行了分析 。彼时,媒体报道称微软正与博通谈判,计划在未来芯片中替换掉迈威尔;亚马逊也或许会将部分设计业务转向其他供应商。一系列消息导致迈威尔公司股价大幅下跌。但Serenity认为 ,市场对这些报道存在明显误读 。

  他在长帖中分析称,微软和亚马逊的相关AI芯片项目已经推进到较为深入的阶段,更换核心合作伙伴并不像市场想象得那么简单。从设计 、测试到最终量产往往需要数年时间 ,如果此时更换方案 ,很难赶上既定的产品发布时间表。

  Serenity认为,媒体报道的是微软、亚马逊未来增加供应商的可能性,而市场则认为两家公司会立即放弃迈威尔 ,因此“近期的抛售看起来是一个很好的买入机会 ” 。

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    2026年06月17日
    11304

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评论列表(3条)

  • 一只山寒呀的头像
    一只山寒呀 2026年06月15日

    我是乙卜号的签约作者“一只山寒呀”

  • 一只山寒呀
    一只山寒呀 2026年06月15日

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  • 一只山寒呀
    用户061505 2026年06月15日

    文章不错《使用分享!爱玩麻将开挂神器下载软件”(辅助神器)开挂详细教程》内容很有帮助