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6月8日 ，今日三大指数均收跌 ，多数宽基指数回落，两市成交缩量 。其中 ，上证指数下跌1.70%至3959点；创业板指下跌3.69%；港股指数同样回落 ，截至A股收盘，恒生指数下跌1.64%；两市成交缩量至约2.8万亿。
WIND数据显示 ，申万31个一级行业中 ，除银行 、煤炭外，均为收跌 ，个股普跌 。其中 ，银行 、煤炭、石化 、家电表现靠前，涨跌幅分别为0.60% 、0.39%、-0.21% 、-0.53%，而有色 、电子、军工 、电新表现靠后 。全市场5300多只股票中有4587只下跌 ，赚钱效应较差。
美国非农数据大超预期 ，美联储加息预期升温 。上周五晚间披露的美国5月非农就业人口数据为新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人 ，创下过去3个月以来最高增长 。与此同时 ，3月和4月就业数据合计上修9.3万人，令过去3个月就业增速创逾2年来最强表现。此外 ，失业率维持在4.3%不变 ，时薪环比上涨0.3%，同比上涨3.4% ，均符合预期 。结构上 ，新增就业增长主要集中在休闲与酒店，地方政府及医疗保健行业 ，金融业就业有所下降 ，其中休闲与酒店增长或与世界杯相关 。过去12个月平均1.4万，本月新增7万，其中餐饮酒吧用工4.8万 ，体现世界杯将临带来的阶段性影响。非农数据公布之后 ，加息预期升温，美债收益率及美元指数均上行 ，美股与黄金走弱。截至上周五收盘 ，道琼斯指数 、纳斯达克指数、标普500指数当日分别跌1.35%、4.18% 、2.64%，10Y美债收益率上行5bp至4.52% ，美元指数涨0.66%至100.08 ，伦敦金跌3.25%至4328.92美元/盎司 。最新预期显示，美联储加息概率大升 、并开始定价四季度会加息一次 。
我们认为 ，若考虑世界杯对美国经济的影响 ，旅游需求等推动美国5月CPI及6-7月非农就业偏强，9月前 ，加息预期或难以明显转圜。而再往后看 ，考虑到下半年名义利率高位+财政没有额外支出，年内要维持2026Q2这种景气状态或存在较大困难 。由此，虽然非农强势但工资增速持续放缓 ，加之通胀触及4% ，实际工资增速将转负，因此也不宜用当前经济热度线性外推后续情形 ，预计美国经济增速下行风险或大于上行风险 。
此外 ，市场格外关注后续美联储议息会议以及欧、日央行的加息落地节奏，紧缩担忧进一步放大。短期 ，美国国内就业担忧消除 ，关注点重回通胀，通胀升温风险可能会使得部分美联储官员认为 ，若按兵不动将导致短端实际利率下降 ，进而在议息会议上倾向于年内收紧 。而对于新任联储主席沃什而言，即使他的截尾平均通胀主张隐含鸽派倾向 ，但在这个节点预计也将维持谨慎 。我们判断 ，6月美联储议息会议或仍将维持前期鹰派言论 、利率不变，但超前期紧缩的预期或过于悲观。因此，边际缓解市场紧缩预期的最早时点 ，或将是6月17日的美联储议息会议 。需要指出的是 ，相比美联储的按兵不动，欧央行 、日央行的加息节奏显著更快 ，市场普遍预判两大央行将在6月中旬议息会议落地加息25BP的操作 。理解其加息背后的动因 ，我们认为主要是中东冲突及高油价带来的非对称影响，全球流动性正出现分化。而在通胀升温和本币贬值的压力下 ，部分国家采取“防御式紧缩” ，其加息操作更可能是“有限加息+较长时间维持高位 ”，而非完整意义上的连续紧缩周期 。简言之 ，市场对此次全球快速进入加息周期的担忧或过于悲观 。
回到A股市场观点 ，紧缩预期触发短期回调，但核心本质仍是交易拥挤带来风格再平衡诉求。在上周五美国非农数据公布前 ，日韩已出现显著调整迹象 ，而美债收益率也不是第一次站上4.5%，加息预期也并非是突然冒出来的。由此可见，本轮市场回调的本质仍是交易因素在主导 ，只不过宏观预期的变化进一步放大了波动 。进入6月之后 ，随着A股上市公司业绩进入真空期，市场对宏观因子敏感性有所放大 ，叠加在资金面上 ，大型IPO和赛道资金再平衡的背景下，中美市场产生共振式的波动影响 。参考1999年科网泡沫和2022年以来的AI行情回调特征 ，我们认为 ，交易因素主导下的科技回调，或将在1-2周时间快速消化掉 ，此后的中期走势仍将较大程度上依赖于产业趋势 ，市场大概率将在寻找支撑后企稳修复。
展望后市，6月FOMC会议的政策表态以及美国商业航天领域的头部企业IPO潜在虹吸效应 ，仍可能扰动市场短期情绪 ，而欧、日央行加息也一定程度触发全球“紧缩 ”担忧 。但往后看，随着投资者对海外“防御式紧缩”担忧情绪的逐步消退，A股在经历此轮波动调整后 ，或有望较快迎来风格再平衡窗口 。而在这个切换过程中 ，前期极致分化格局或有望收敛。存量博弈格局短期难改的背景下，板块轮动或仍将维持高频 。
行业配置上 ，建议以均衡配置应对市场波动 ，中期继续关注科技产业趋势，并验证能源与供应链安全新景气方向 。当前市场进入高位震荡期 ，配置思路上 ，我们建议可从单边进攻转向结构精选，重点把握市场整理阶段的结构性机会 ，规避高位高估值 、缺乏业绩支撑的题材方向。进攻端 ，科技成长或仍是中期主线，但短期应聚焦有订单 、有业绩兑现、有产业趋势支撑的方向 ，如算力 、半导体设备和材料等 。在科技赛道尚未明显泡沫化的背景下 ，高增长方向仍具备一定抵御流动性扰动的能力 。同时，随着能源价格和企业成本约束逐步显现，算电协同 、储能、风电 、绿电电网 、锂电等能源安全相关方向或有望成为新的景气分支 ，创新药或可作为具备独立产业逻辑的补充配置。防御端 ，短期高低切换资金或继续流向高股息板块，建议关注电力、煤炭、银行等方向；同时 ，有色品种可关注海峡通航预期或带来的交易机会 ，化工 、工程机械等中游龙头则有望通过海外份额扩张对冲内需回落，体现供应链安全优势 。
风险提示：
本资料所使用的数据仅供参考 ，引用的观点 、分析预测仅代表投研人员在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断 ，并不意味着适合今后所有的市场状况，也不构成对阅读者的投资建议 。投资有风险 ，投资需谨慎。您在做出投资决策之前 ，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性 ，认真考虑本基金存在的各项风险因素 ，并根据自身的投资目的 、投资期限 、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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